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政策利好连发 新能源多个细分领域受关注

5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。Wind数据显示,截至记者发稿,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。

  新能源领域连发利好。5月31日,国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。

  5月30日,发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,为锚定到2030年国内风电、太阳能发电总装机容量达到1200GW的目标,制定了创新新能源开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、支持引导新能源产业健康有序发展、完善支持新能源发展的财政金融政策等七大方案。

  民生证券分析指出,此次发布的促进新能源高质量发展的实施方案围绕新能源开发、消纳、资金、产业链、土地政策等方面提出了针对性措施,有望给各个新能源开发主体注入强心剂,推动其加速项目开发,促进电力系统转型升级。国海证券分析认为,从宏观来看,风光大基地项目产业链长,投资额高,对产业投资的拉动效果显著,是经济“稳增长”背景下的重要举措。

  另一方面,地方层面围绕风电、光伏等新能源领域的投资规划也在稳步推进。截至目前,已经有山东、内蒙古、河北等地方陆续明确“十四五”期间风、光新增装机规模。在“双碳”目标的指引下,地方政府新能源规划目标较“十三五”期间均有大幅度的提升,机构预计获取资源能力较强的新能源央企和地方国企将优先受益。

  多家上市公司近日公布了新能源投资动作,粤水电5月30日公告,全资子公司拟投建200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目,总投资约100亿元。同日,桂冠电力公告称,公司计划投资建设多个光伏发电项目,总投资额约23.64亿元。此外,水发兴业能源、珠海港也表示,将加快光伏等新能源产业布局。

  机构认为,政策面接连释放明确利好,多种新能源开发模式有望齐发力。行业未来展望方面,风电大基地建设有望高效推进,火电资产优势有望显现;分散式风电建设有望按下加速键;绿证、绿电、碳排放权市场联动机制完善有望拉动绿电消费需求提升。

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